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Private Finanz- und Vermögensgestaltungsberatung
Die genaue Kenntnis über sein gesamtes Vermögen eröffnet
dem Mandanten neue Perspektiven.
Das Beratungsfeld der "privaten Finanz- und Vermögensgestaltungsplanung"
ist eine eigenständige Dienstleistung in unserer Kanzlei. Sie ist
speziell auf Privatpersonen fokussiert. Sie stellt den Mandanten in den
Mittelpunkt, da seine persönlichen Ziele, Lebensumstände und
Risikoneigungen den Ausgangspunkt unserer unabhängigen Beratung
darstellen.
Hierbei wird zunächst eine ganzheitliche Analyse der vorhandenen Vermögensgegenstände
und Finanzanlagen angestrebt, und überprüft, ob diese an den individuellen
Bedürfnissen des Mandanten ausgerichtet sind.
Neben der steuerlichen Betrachtung der unterschiedlichen Finanz- und Vermögensanlagen
steht die Optimierung der privaten Finanz-, Liquiditäts- und Vermögenslage
des Mandanten im Mittelpunkt. Aufgrund des Ineinandergreifens von Steuerberatung
und "privater Finanz- und Vermögensgestaltungsberatung" müssen
spezielle Informationen und Daten weniger häufig aufbereitet werden,
was den Arbeits- und Zeitaufwand für den Mandanten reduziert.
Die "private Finanz- und Vermögensgestaltungsberatung" dient
schwerpunktmäßig folgenden Bereichen:
- Altersvorsorge; vor allem im rechtzeitigen Erkennen und Handeln
bei eventuellen Vorsorgelücken
- Selbstauskunft für Banken; hierbei werden unterschiedliche
Finanzierungsmöglichkeiten betrachtet
- Kontrolle von Veräußerungsfristen bei Immobilien, Aktien,
Investmentanteilen und festverzinslichen Wertpapieren
- Erstellung eines Vermögensstatus; Darstellung des kompletten
Vermögens und der Schulden in einer übersichtlichen Form
- Finanzierungsoptimierung; Ausarbeitung eines Finanzierungskonzeptes
bei Immobilienkauf
- Mitwirkung bei Kreditverhandlungen
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